书籍简介:

本书汇集了美国最优秀的55位投资理财规划师的最成功的理财经验，积聚了全美最佳理财规划的实践的智慧。从理财业的时间管理、职业道德、营销、规则、惯例、收费和客户关系等诸方面来描述理财从业者应该具备的素质。以最优秀理财规划师成功的经验告诉从业者如何成为一个优秀的理财规划师；同时为投资人提供了寻找合适理财顾问的信息。

书籍目录:

序导言最优秀的理财规划师专业词汇表专业术语缩写指南第1章教育与培训如何获悉理财规划师的必备条件第2章注册为投资顾问行业共识：就这样做第3章费用和风险披露即使客户没有询问，你也需要向他们披露有关消息第4章承担受托责任这意味着客户的利益高于一切第5章利益冲突如果你无法避免，就与客户沟通第6章委托人的权利为委托人提供适当的投资建议第7章尽职调查认真研究金融产品第8章赢得委托人如何赢得委托人？广告、研讨会和其他建议第9章与委托人合作不仅仅是获得数据第10章展望未来 21世纪的理财规划第11章理财规划文件样本专家范例补充资料和参考文献

内容摘要:

如果同时有55位最佳理财顾问给你的建议，全面提升你的业务质量和效率；如果你可以在一个下午就知道理财规划师如何处理最棘手的理财问题；如果你希望了解最有思想的实务工作者对理财业的看法。你的职业可能从理财规划师、律师、经纪人、信托经理到会计师，但只要你给他人提供财务咨询或为他人管理资产，你就绝对需要本书提供的理财信息。这些信息是经过高度概括的核心内容。玛丽·罗兰通过与55位优秀理财顾问进行大量的采访、电话会议和讨论，提炼了他们的成功经验：参加最有价值的研讨会和专业组织团体；如实告知委托人理财手续费、理财流程、资产类别和风险；向证券交易委员会和其他重要资格认证机构登记；履行受托人责任，把委托人的利益放于第一位；避免、披露和消除利益冲突；有效营销，保留优质委托人和吸引新委托人；理财规划文件样本。

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书籍规格:

书籍详细信息
书名	理财顾问最佳实务指南站内查询相似图书
	9787508608013 如需购买下载《理财顾问最佳实务指南》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地	北京	出版单位	中信出版社
版次	1版	印次	1
定价(元)	26.0	语种	简体中文
尺寸	26	装帧	平装
页数		印数

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书籍信息归属:

理财顾问最佳实务指南是中信出版社于2007.01出版的中图分类号为 F830.59 的主题关于投资－技术培训－自学参考资料的书籍。